[法人会員検索]画面
1. 検索 | 2. 検索条件保存 | 3. メニュー | 4. 操作メニュー |
[法人会員検索]画面
法人会員の担当者の氏名や住所情報を管理します。送本先が複数ある場合には複数登録が可能です。
画面左[法人会員検索]をクリックすると、法人会員一覧が表示されます。
対象の会員を検索し、検索した会員に対して必要な操作を行います。
※法人会員は会員マイページがありません。またオンライン決済は行えません。
※法人会員検索画面に表示される文言の多くは機能名になるため、表記を変更することはできません。
1. 検索
検索では会員種別や会員状況、決済状況等、様々な条件で検索が可能です。
※新たな検索条件を追加することはできません。
検索条件 | 画面イメージ | 選択肢 | 内容 |
キーワード |
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キーワードで検索します。氏名以外はスペース区切りでOR検索が可能です。氏名はスペース区切りでAND検索になります。 SMOOSYでデータをダウンロードし、会員番号の必要なセルのみコピーして検索窓に貼り付けると、自動的に半角スペースをあけて入力されます。 例)ダウンロードしたエクセルの検索したいセルA2-A4のみをコピーします。 検索窓口に貼り付けるとスペースをあけて入力されます。 貼り付ける文字数は1,000文字におさめてください。会員番号間のスペースもカウントします。会員番号が4桁の場合は「1,000÷5(4桁+スペース分1)」で200件が貼り付けられる会員番号数になります。 |
会員状況 |
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会員状況で検索します。初期表示は「申請中」・「入会/在会」です。会員状況の開始日、終了日と組み合わせて検索することも可能です。 画面イメージの例では2020年4月1日以降に「入会/在会」になった会員を検索します。 過去に入会→退会の履歴があり、再入会して入会日が2つ以上登録されている会員も検索します。 |
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会員種別 | サイトごとに登録した会員種別を表示 |
会員種別で検索します。 |
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決済状況 |
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決済状況で検索します。支払期限で組み合わせて検索することも可能です。 画面イメージの例では2020年4月1日から2021年3月31日までの支払期限の請求が「未決済・一部決済」の人を検索します。 |
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申込情報 | サイトごとに登録した商品(入会金、年会費等)を表示 |
申込情報で検索します。 【□申し込みあり □申し込みなし】 入会金など送付物がない場合の商品の申込状態で検索します。
【□購読中/発送停止 □購読中/発送 □未購読】 年会費で学会誌を送付するなど、送付物がある場合の商品の申込状態で検索します。
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入会日 |
入会日で検索します。 過去に入会→退会の履歴があり、再入会して入会日が2つ以上登録されている場合は、一番古い入会日でのみ検索が可能です。 画面イメージの例では2020年4月1日以降に入会した会員を検索します。再入会日は除外します。 |
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異動予定 |
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異動予定で検索します。予定日と組み合わせて検索することも可能です。 画面イメージの例では2021年4月1日以降退会する会員を検索します。 |
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支払方法 | サイトごとに登録した支払方法を表示 |
支払方法で検索します。 |
2. 検索条件保存
よく使用する検索条件を保存して、次回以降に使用することが可能です。
※検索条件を保存したアカウントのみ、保存した検索条件が表示されます。
手順1
[法人会員検索]画面で検索条件を設定し、検索ボタンをクリックします。結果が表示されたら[検索条件保存]をクリックします。
手順2
検索条件名を入力し、[登録]ボタンをクリックします。
【同じ条件がすでに保存されている場合】
「同じ検索条件がすでに保存されています。」というメッセージと保存済の検索条件名が表示されます。
手順3
保存した検索条件を選択すると、保存した検索条件が表示されます。
[検索]をクリックすると保存した検索条件で検索します。[削除]をクリックすると削除します。
3. メニュー
検索した複数の会員に対して処理します。
※表示されている全会員(退会者も含む)が対象です。検索して対象を絞り込んでから操作してください。
※対象者を検索しないと[一括メール送信]ボタンはクリックできません。
一括処理メニュー | 処理内容 | 参照ページ | |
会員番号採番 | 会員番号を採番します。 | 入会処理操作②会員番号を採番し会員状況を「入会/在会」に設定 | |
請求情報作成 | 請求情報を作成します。 | 入会処理操作③入会金/年会費の請求を作成、年次請求 | |
一括メール送信 | メールを一括で送信します。 | メールの送信方法 | |
会員情報ダウンロード | 会員名簿情報をダウンロードします。 | 法人会員情報ダウンロード | |
宛名ラベル用PDFダウンロード | 宛名ラベル用PDFをダウンロードします。 | 宛名ラベル用PDFダウンロード |
4. 操作メニュー
会員情報を変更したり、操作履歴を確認します。
操作 | 操作内容 | 参照ページ |
会員情報変更 | 会員のプロフィール情報を変更します。 | 会員情報変更・会員種別変更・備考登録 |
申込情報変更 | 年会費などの商品の申込状態と発送状態を変更します。 | 申込情報変更・発送停止 |
支払情報変更 | 支払方法を変更します。また会員調整額を登録します。 | 支払方法変更・会員調整額 |
会員状況変更 | 会員状況を変更します。予定日を登録して自動的に切り替えることも可能です。 | 会員状況・会員状況変更 |
変更履歴 | 会員情報や会員状況の変更履歴を表示します。 | 変更履歴 |