[法人会員請求検索]画面
1. 検索 | 2. 検索条件保存 | 3. 一括処理メニュー | 4. 操作メニュー |
[法人会員請求検索]画面
法人会員の請求情報を管理します。
画面左[法人会員請求検索]をクリックすると、法人会員の請求一覧が表示されます。
会員ごとではなく、請求単位で表示されます。1つの法人会員に対して2年分の請求が作成されている場合は、2件表示されます。
対象の請求を検索し、検索した請求に対して必要な操作を行います。
1. 検索
検索では請求・入金状況や、請求日等、様々な条件で検索が可能です。
※新たな検索条件を追加することはできません。
検索条件 | 画面イメージ | 選択肢 | 内容 |
キーワード |
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キーワードで検索します。氏名以外はスペース区切りでOR検索が可能です。氏名はスペース区切りでAND検索になります。 SMOOSYでデータをダウンロードし、会員番号の必要なセルのみコピーして検索窓に貼り付けると、自動的に半角スペースをあけて入力されます。 例)ダウンロードしたエクセルの検索したいセルA2-A4のみをコピーします。 検索窓口に貼り付けるとスペースをあけて入力されます。 貼り付ける文字数は1,000文字におさめてください。会員番号間のスペースもカウントします。会員番号が4桁の場合は「1,000÷5(4桁+スペース分1)」で200件が貼り付けられる会員番号数になります。 |
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会員状況 |
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会員状況で検索します。初期表示は「申請中」・「入会/在会」です。会員状況の開始日、終了日と組み合わせて検索することも可能です。 画面イメージの例では2020年4月1日以降に「入会/在会」になった会員を検索します。 過去に入会→退会の履歴があり、再入会して入会日が2つ以上登録されている会員も検索します。 |
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請求・入金状況 |
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請求・入金状況で検索します。 |
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支払方法 | サイトごとに登録した支払方法を表示 |
サイトごとに登録した支払方法を表示 |
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請求日 |
請求日で検索します。 画面イメージの例では2020年4月から2021年3月に請求した請求を検索します。 |
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入金日 |
入金日で検索します。 画面イメージの例では2020年4月から2021年3月に入金した請求を検索します。 |
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請求区分 | サイトごとに登録した請求区分を表示 | 請求区分で検索します。 | |
引当期間 |
請求作成時の引当期間で検索します。 画面イメージの例では2020年4月から2021年3月に引当期間が1日でも含まれる請求を検索します。 |
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会員種別 | サイトごとに登録した会員種別を表示 |
会員種別で検索します。 |
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入会日 |
入会日で検索します。 過去に入会→退会の履歴があり、再入会して入会日が2つ以上登録されている場合は、一番古い入会日でのみ検索が可能です。 画面イメージの例では2020年4月1日以降に入会した会員を検索します。再入会日は除外します。 |
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異動予定 |
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異動予定で検索します。予定日と組み合わせて検索することも可能です。 画面イメージの例では2021年4月1日以降退会する会員を検索します。 |
2. 検索条件保存
よく使用する検索条件を保存して、次回以降に使用することが可能です。
※検索条件を保存したアカウントのみ、保存した検索条件が表示されます。
手順1
[法人会員検索]画面で検索条件を設定し、検索ボタンをクリックします。結果が表示されたら[検索条件保存]をクリックします。
手順2
検索条件名を入力し、[登録]ボタンをクリックします。
【同じ条件がすでに保存されている場合】
「同じ検索条件がすでに保存されています。」というメッセージと保存済の検索条件名が表示されます。
手順3
保存した検索条件を選択すると、保存した検索条件が表示されます。
[検索]をクリックすると保存した検索条件で検索します。[削除]をクリックすると削除します。
3. 一括処理メニュー
検索した複数の請求に対して一括で処理します。
メニュー | 処理内容 | 参照ページ | |
請求内容確定 | 作成した請求を確定します。 | 年次請求 | |
一括入金処理 | 入金情報登録雛形ダウンロード | 入金情報登録用の雛形をダウンロードします。 | 入金情報登録・削除 |
入金情報一括登録 | 入金情報登録用雛形ファイルに登録した入金情報を一括登録します。 | 入金情報登録・削除 | |
一括請求取消 | 請求を一括で取消します。 | 請求取消 | |
一括メール送信 | メールを一括で送信します。 | メールの送信方法 | |
ダウンロード | 請求情報ダウンロード※ | 請求情報をダウンロードします。 | 請求情報ダウンロード |
入金情報ダウンロード※ | 入金情報をダウンロードします。 | 入金情報ダウンロード | |
請求書一括ダウンロード※ | 複数の請求書を一括でダウンロードします。 | 請求書発行 | |
領収書一括ダウンロード※ | 複数の領収書を一括でダウンロードします。 | 領収書発行 |
※検索条件で抽出せずに[請求情報ダウンロード](または[入金情報ダウンロード])をクリックすると、件数が多いため時間がかかります。必ず抽出した状態でダウンロードするようにお願いします。
4. 操作メニュー
請求に会員向けメッセージや事務局メモを登録し、また入金情報を登録します。
操作メニュー | 操作内容 | 参照ページ |
請求明細変更 | 請求金額を減額します。また請求書/領収書に記載する会員向けメッセージと事務局メモを登録します。 | 請求金額変更・請求情報変更 |
入金情報変更 | 入金日、入金額を登録します。また登録した入金日、入金額を削除します。 | 入金情報登録・削除 |
請求取消 | 請求を取消します。 | 請求取消 |
請求書発行 | 請求書を発行します。 | 請求書発行 |
領収書発行 | 領収書を発行します。 | 領収書発行 |
帳票発行履歴 | 請求書と領収書の発行履歴を表示します。 | 請求書発行 領収書発行 |
請求情報変更履歴 | 請求情報の変更履歴を表示します。請求を取り消している場合は請求取消履歴も表示します。 | 請求情報変更履歴 |