[個人会員検索]画面
1. 検索 | 2. 検索条件保存 | 3. 一括処理メニュー | 4.一覧内容 | 5. 操作メニュー |
[個人会員検索]画面
個人会員の自宅情報や所属情報を管理します。画面左[個人会員検索]をクリックすると、個人会員一覧が表示されます。
対象の会員を検索し、検索した会員に対して必要な操作を行います。
※個人会員検索画面に表示される文言の多くは機能名になるため、表記を変更することはできません。
1. 検索
検索では会員種別や会員状況、決済状況等、様々な条件で検索が可能です。
※新たな検索条件を追加することはできません。
検索条件 | 画面イメージ | 選択肢 | 内容 |
キーワード |
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キーワードで検索します。氏名以外はスペース区切りでOR検索が可能です。氏名はスペース区切りでAND検索になります。 SMOOSYでデータをダウンロードし、会員番号の必要なセルのみコピーして検索窓に貼り付けると、自動的に半角スペースをあけて入力されます。 例)ダウンロードしたエクセルの検索したいセルA2-A4のみをコピーします。 貼り付ける文字数は1,000文字におさめてください。会員番号間のスペースもカウントします。会員番号が4桁の場合は「1,000÷5(4桁+スペース分1)」で200件が貼り付けられる会員番号数になります。 |
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会員状況 |
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会員状況で検索します。初期表示は「申請中」・「入会/在会」です。 会員状況の開始日、終了日と組み合わせて検索することも可能です。画面イメージの例では2020年4月1日以降に「入会/在会」になった会員を検索します。 過去に入会→退会の履歴があり、再入会して入会日が2つ以上登録されている会員も検索します。 |
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会員種別 | サイトごとに登録した会員種別を表示 |
会員種別で検索します。 |
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決済状況 |
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決済状況で検索します。支払期限で組み合わせて検索することも可能です。 画面イメージの例では2020年4月1日から2021年3月31日までの支払期限の請求が「未決済・一部決済」の人を検索します。 |
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申込情報 | サイトごとに登録した商品(入会金、年会費等)を表示 | 申込情報で検索します。 【□申し込みあり □申し込みなし】 入会金など送付物がない場合の商品の申込状態で検索します。
年会費で学会誌を送付するなど、送付物がある場合の商品の申込状態で検索します。
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入会申請状況 |
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[会員情報変更]画面で申請受理日、入金依頼日、承認日、申請不受理日、申請取消日に日付を登録しているかどうかで検索します。
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入会希望年月 |
入会申請時に入会希望年月を登録している場合は入会希望年月で検索します。 【入会希望年度の場合】入会月は「1月」で検索します。例えば学会年度が4月~3月で2020年度が入会希望年度の場合、2020/01で設定します。 |
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入会日 |
入会日で検索します。 過去に入会→退会の履歴があり、再入会して入会日が2つ以上登録されている場合は、一番古い入会日でのみ検索が可能です。 画面イメージの例では2020年4月1日以降に入会した会員を検索します。再入会日は除外します。 |
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卒業(予定)年月 |
最終学歴(学校名/学部・学科名/卒業(予定)年月)項目を使用している場合は検索可能です。 画面イメージの例では2020年4月から2021年3月に卒業(予定)の会員を検索します。 |
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異動予定 |
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異動予定で検索します。予定日と組み合わせて検索することも可能です。 画面イメージの例では2021年4月1日以降退会する会員を検索します。 |
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支払方法 | サイトごとに登録した支払方法を表示 |
支払方法で検索します。 |
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年齢 | 年齢で検索します。 | ||
在住 | 自宅住所の国情報が日本の場合は「国内」、日本以外の場合は「海外」で検索します。 | ||
支部 | サイトごとに登録した支部と「支部なし」を表示 | 支部項目を使用している場合は検索可能です。 |
2. 検索条件保存
よく使用する検索条件を保存して、次回以降に使用することが可能です。
※検索条件を保存したアカウントのみ、保存した検索条件が表示されます。
手順1
[個人会員検索]画面で検索条件を設定し、検索ボタンをクリックします。結果が表示されたら[検索条件保存]をクリックします。
手順2
検索条件名を入力し、[登録]ボタンをクリックします。
【同じ条件がすでに保存されている場合】
「同じ検索条件がすでに保存されています。」というメッセージと保存済の検索条件名が表示されます。
手順3
保存した検索条件を選択すると、保存した検索条件が表示されます。
[検索]をクリックすると保存した検索条件で検索します。[削除]をクリックすると削除します。
3. 一括処理メニュー
検索した複数の会員に対して一括で処理します。
※表示されている全会員(退会者も含む)が対象です。検索して対象を絞り込んでから操作してください。
※対象者を検索しないと[一括更新]、[一括メール送信]ボタンはクリックできません。
一括処理メニュー | 処理内容 | 参照ページ | |
一括更新 | 入会申請状況一括更新 | 申請受理日、入金依頼日、承認日、申請不受理日、申請取消日を一括で登録します。 | 入会処理操作①申請者情報を確認、入会処理操作③入会金/年会費の請求を作成 |
会員種別一括更新 | 会員種別を一括で更新します。 | 会員情報変更・会員種別変更・備考登録 | |
会員状況一括更新 | 会員状況を一括で更新します。 | 会員状況・会員状況変更 | |
発送管理一括更新 | 発送管理を一括で更新します。 | 申込情報変更・発送停止 | |
備考一括更新 | 備考を一括で更新します。 | 会員情報変更・会員種別変更・備考登録 | |
申込情報一括更新 | 申込情報を一括で更新します。 | 申込情報変更・発送停止 | |
会員番号採番 | 会員番号を採番します。 | 入会処理操作②会員番号を採番し会員状況を「入会/在会」に設定 | |
請求情報作成 | 請求情報を作成します。 | 入会処理操作③入会金/年会費の請求を作成、年次請求 | |
一括メール送信 | メールを一括で送信します。 | メールの送信方法 | |
会員情報ダウンロード | 会員名簿情報をダウンロードします。 | 個人会員情報ダウンロード | |
最終ログイン情報ダウンロード | 会員マイページの最終ログイン日時情報をダウンロードします。 | 最終ログイン情報ダウンロード | |
宛名ラベル用PDFダウンロード | 宛名ラベル用PDFをダウンロードします。 | 宛名ラベル用PDFダウンロード | |
メール送信グループ | メール送信グループを作成します。 | メール送信グループ |
4. 一覧内容
会員情報を確認できます。
項目 | 内容 | |
会員状況 | 会員番号 | 会員番号を表示します。 会員番号が未採番の場合は表示されません。 |
会員種別 | 会員種別を表示します。 | |
会員状況 | 会員状況を表示します。 | |
入会日/申請日 | 入会日を表示します。複数ある場合は最も古い日を表示します。 ※会員状況が「申請中」の場合にのみ、申請日を表示します。 |
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申請受付番号 | 申請受付番号を表示します。申請受付番号はシステム登録時に自動的に付与されます。 | |
会員情報概要 | 氏名(氏名英語) | 氏名を表示します。 クリックすると、会員情報の詳細ページに移ります。 |
所属機関名 |
所属機関名を表示します。 |
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卒業予定年月 | [最終学歴]項目の卒業(予定)年月が未来の日付の場合は、卒業予定年月が表示されます。 | |
生年月日 | 生年月日を表示します。 | |
メールアドレス | メールアドレスを表示します。クリックするとメール送信/編集ページに移り、該当の会員にメールを送信することができます。 | |
在住 | 自宅住所の国情報が日本の場合は「都道府県名」、日本以外の場合は「国名」を表示します。 | |
支部 | 支部を表示します。 支部が空欄の場合は表示されません。 |
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決済状況 | 決済状況 | 現在の決済状況を表示します。
決済状況をクリックすると、[個人会員請求検索]画面に遷移し、該当の会員で検索して表示します。 |
支払い方法 | 請求の支払い方法を表示します。 | |
継続課金状況 |
継続課金機能をご利用の場合に表示します。
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申込情報 | 申込商品 | 申込情報を、下記の順番で表示します。
[申込情報変更]画面で[宛先不明・不達]にチェックが入っている場合は、商品名が赤字で表示されます。 |
操作 | 会員情報を変更したり、操作履歴を確認します。 参照ページ:[個人会員検索]画面 5.操作メニュー |
5. 操作メニュー
会員情報を変更したり、操作履歴を確認します。
操作 | 操作内容 | 参照ページ |
会員情報変更 | 会員情報を変更します。 | 会員情報変更/会員種別変更/備考登録 |
申込情報変更 | 年会費などの商品の申込状態と発送状態を変更します。 | 申込情報変更・発送停止 |
支払情報変更 | 支払方法を変更します。また会員調整額を登録します。 | 支払方法変更・会員調整額 |
会員状況変更 | 会員状況を変更します。予定日を登録して自動的に切り替えることも可能です。 | 会員状況・会員状況変更 |
変更履歴 | 会員情報や会員状況の変更履歴を表示します。 | 変更履歴 |